分行董事-财富经理-助理财富经理

 

马克•贝克

财富管理服务总经理 

布兰登为, CFP®

财富管理

大卫G. CIMA板条,CFP®®, c反应蛋白®

财富管理

艾米布雷默,MBA, CFP®

财富管理

基思·巴特勒,JD

财富管理

Jason Ganiere CFP®

财富管理

丹尼斯约翰逊

阿普尔顿办公室分部主任

Amy Kiiskila, JD, CFP®, CPA, CLU®

财富管理

Matthew Krenke, CFP®,CHFC®, CASL®

财富管理

里克•库拉CFP®

财富管理

布兰登·雷曼,CFP®

分公司发展总监

苏西洛佩兹,CFP®

财富管理

Ryan Lundeen CFP®

将财富管理

迈克尔·J. 米姆,CHFC®,CLU®

Pfister办公室分公司主任

迈克尔•Murtos CFP®

财富管理

马克被关闭的

麦迪逊办公室分管主任

Deanne Phillips, CFP®, CDFA®, ABFPsm

客户学习总监 & 发展

杰基Sklenar

客户参与总监

杰夫Stanich, CFP®

财富管理

Mark Strey, CFP®,CMFC®

财富管理

Ryan Van Blarcom, MBA

将财富管理

肯•赛姆思

Mequon办公室分公司主任

帕特里夏·托宾CFP®

财富管理

迈克Venturini

财富管理

格雷戈里·维德马

将财富管理

兰迪·温克勒, CFP®

财富管理

你得到的

附件财富管理, 您的财富经理是一位专业的战略家,负责根据您的财富管理需求协调Annex的专家团队.

  • 保持持续的合作关系
  • 了解您的特殊情况,并协调团队的努力进行计划
  • 进行评审会议
  • Oversees proper planning, implementation and monitoring

CLIENT SERVICE MANAGERS – CLIENT OPERATION SPECIALISTS 

斯蒂芬妮emon

经理,客户服务 & 运营团队

凯西用嘶哑的声音

首席客户服务经理

希瑟Litt

首席客户服务经理

布莱恩•巴塞洛缪

客户服务经理 & Lead 客户端业务专家

吉尔阿克曼

客户服务经理

科里Borcherdt

客户服务经理

特洛伊Defenbaugh

客户服务经理

米歇尔Dobrenski

客户端业务专家

苏珊·费尔顿

客户服务经理

贝基芬克

客户服务经理

桑德拉·汉森

客户端业务专家

莎拉•约翰逊

客户服务经理

迪伦里昂

客户服务经理

梅丽莎Montguire

客户服务经理

阿曼达Ploetz

客户服务经理

梅根Salb

客户服务经理

阿什利 埃丁格

客户服务经理

安德里亚Schwenker

客户服务经理

麦迪森督导员

客户端业务专家

安吉拉·温格

客户服务经理

你得到的

客户服务经理是您所有服务相关需求的主要联系人.

  • 准备和安排评审
  • Manage daily service requests and inquiries
  • 维护记录
  • 管理的通信

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