职业生涯

附件财富管理致力于扩展EBET真人的高度关注和照顾,以满足家庭的全面财务需求, 个人, 和商业客户之间的信任关系.

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EBET真人一直在寻找有提供全面财富管理服务经验并了解EBET真人APP的候选人, 教育计划, 风险管理, 和投资. 拥抱技术的能力, 团队合作, 在快节奏中茁壮成长, 动态的环境是成功的关键,EBET真人正在经历的快速增长.

探索的机会

分公司主任负责监督分公司的日常运作,并代表分公司的附件文化. 除了, 分行行长将会见潜在客户, 建立新的客户关系, 并担任现有附件客户的客户关系经理.

 职责和责任

  • 通过提供指导、培训、发展和激励来发展分公司员工
  • 与潜在客户和客户进行初步的投资组合审查,以确定或确认当前的投资目标,并准备适当的投资模型和配置建议
  • 参与数据收集, 风险承受能力, 与新的潜在客户进行目标设定练习,并提供财务计划的初步框架
  • 负责公司业务发展(包括勘探), 开发外部和内部的推荐资源, 利用个人和专业关系)来取得成果
  • 与内部合作伙伴和同事建立并保持良好的工作关系
  • 遵守内部和外部有关证券交易的政策和程序以及道德规范

资格

  • 5年以上面向客户的财务顾问工作经验
  • 5年以上人员管理工作经验
  • 有管理全权委托和经纪关系的经验
  • 一周能主持10次会议,一天能主持2次
  • 能够与各级客户和潜在客户沟通复杂的投资策略
  • 销售经验包括:分析, 克服反对, 谈判, 团队销售的方法, 完成交易,并要求引荐
  • 理解全面的财富管理概念,包括退休, 税, EBET真人, 以及分销计划策略
  • 能够在团队合作的环境中工作
  • 全面了解EBET真人市场
  • 为客户提供信托标准关怀的热情

工作类型:全职

角色 & 责任

  • 监督并支持附件财富管理公司的所有技术运营
  • 评估现有的软件平台,以确保EBET真人能够有效地使用所有的应用程序,并将它们完全集成
  • 了解行业可用的工具,并在适当的时候进行评估/实施
  • 外部技术公司、供应商和顾问的联系人
  • 创建和执行持续的发展计划,以确保员工熟练使用公司所使用的技术工具.
  • 创建报告和指标,以确保员工达到技术利用率和熟练标准.
  • 利用和模拟技术集成策略
  • 导致集成项目
  • 在本地和远程为员工提供所需的培训和支持,以实现公司的目标和结果.
  • 领导全公司的技术应用,重点关注以下系统:
  • 电话——Mixie
  • 客户关系管理-销售团队
  • 远程学习-变焦
  • eMoney
  • Riskalyze
  • 投资管理-Envestnet
  • Holistaplan
  • BNA

资格:

  • 至少7年相关技术培训、教学或IT支持经验.
  • 有EBET真人服务行业工作经验者优先, 有Salesforce经验者优先
  • 微软认证
  • 对技术整合和质量指导有较强的理解,并有能力制定适当的问责和测量的行动计划.
  • 较强的领导、组织和沟通能力
  • 在成人学习和成人培训方法中,表现出解决问题和解决问题的能力.

工作类型:全职

对这份工作

附件的声誉和存在,其广播节目在整个威斯康星州提供了一个稳定的流潜在客户的线索. 随着EBET真人分公司的发展和扩张, EBET真人需要一个能与这些潜在客户见面的强有力的顾问, 确保客户关系,并长期监督客户关系. 另外, 合适的人也将被期望参与社区,并通过自己的努力发展新的客户关系.

在附件,EBET真人努力把人们放在正确的角色,以最好地利用他们的才能. EBET真人提供集中计划, 集中投资管理, 集中的沟通和集中的合规,以及对EBET真人顾问的其他服务,使他们能够做他们最擅长的事情, 会见客户. EBET真人广泛建立了EBET真人的技术平台,以高效和有效地管理客户关系和他们的资产. 所有这些资源都已到位,可以让顾问成功地管理更多的客户帐户. 请浏览EBET真人的网站www.annexwealth.Com的经验一瞥,EBET真人提供EBET真人的客户.

  • 与潜在客户和客户进行初步的投资组合审查,以确定或确认当前的投资目标,并准备适当的投资模型和配置建议
  • 参与数据收集, 风险承受能力, 与新的潜在客户进行目标设定练习,并提供财务计划的初步框架
  • 负责公司业务发展(包括勘探), 开发外部和内部的推荐资源, 利用个人和专业关系)来取得成果
  • 与内部合作伙伴和同事建立并保持良好的工作关系
  • 遵守内部和外部有关证券交易的政策和程序以及道德规范

 

资格

  • 5年以上面向客户的财务顾问工作经验
  • 有管理全权委托和经纪关系的经验
  • 能够与各级客户和潜在客户沟通复杂的投资策略
  • 销售经验包括:分析, 克服反对, 谈判, 团队销售的方法, 完成交易,并要求引荐
  • 理解全面的财富管理概念,包括退休, 税, EBET真人, 以及分销计划策略
  • 能够在团队合作的环境中工作
  • 全面了解EBET真人市场
  • 为客户提供信托标准关怀的热情

工作类型:全职

工作的目的

助理财富经理会见潜在客户, 确保客户关系,并监督长期的客户关系.

职责和责任

  • 与潜在客户和客户进行初步的投资组合审查,以确定或确认当前的投资目标,并准备适当的投资模型和配置建议
  • 参与数据收集, 风险承受能力, 与新的潜在客户进行目标设定练习,并提供财务计划的初步框架
  • 负责公司业务发展(包括勘探), 开发外部和内部的推荐资源, 利用个人和专业关系)来取得成果
  • 与内部合作伙伴和同事建立并保持良好的工作关系
  • 遵守内部和外部有关证券交易的政策和程序以及道德规范

资格

  • 1-3年面向客户的财务顾问工作经验
  • 有管理全权委托和经纪关系的经验
  • 能够与各级客户和潜在客户沟通复杂的投资策略
  • 销售经验包括:分析, 克服反对, 谈判, 团队销售的方法, 完成交易,并要求引荐
  • 理解全面的财富管理概念,包括退休, 税, EBET真人, 以及分销计划策略
  • 能够在团队合作的环境中工作
  • 全面了解EBET真人市场
  • 为客户提供信托标准关怀的热情

工作类型:全职

对这份工作

作为客户服务经理, 您将成为财富管理客户所有服务相关需求的主要联系人之一, 这意味着你必须有能力同时处理多项任务,并保持高度的条理性. 除了服务任务之外, 你必须善于维护和建立客户关系, 所以强大的人际交往能力是必不可少的. 您将在一个以团队为导向的环境中工作,以交付高质量的产品, 个性化理财服务.

  • 准确管理日常客户交易和查询, 在建立了最后期限, 并符合现行政策和程序
  • 研究, 通过与客户的有效互动,跟踪和解决客户的询问和要求, 顾问, 操作人员, 托管人, 等.
  • 协调并跟进客户查询, 事务, 客户关系的财务规划和维护要求.
  • 积极负责准备客户评估, 维护客户记录, 和外部客户通信.
  • 能够确定必要的文书工作, 文档和表格, 完整准确, 和追踪跟进.

 

资格

  • 3年以上投资经纪、咨询或财富管理公司工作经验
  • 具备财务规划、投资、保险等领域的工作知识
  • 有使用工业工具的经验.e. 财务规划和投资软件系统和客户关系管理
  • 注重细节,足智多谋,能够有效地完成多项任务
  • 较强的组织和人际交往能力
  • 喜欢在快节奏的环境中工作

工作类型:全职

地点:

  • 湖的国家,WI 
  • 威斯康星州密尔沃基市中心(Pfister分行)

对这份工作

作为客户运营专员, 你会以积极的态度工作, 快节奏的公司为所有附件客户提供客户服务支持.  理想的候选人将有能力成功地完成多项任务,并保持极强的组织性.  您将在一个以团队为导向的环境中工作,以交付高质量的产品, 个性化理财服务.

  • 准备, 研究, 审查, 提交并执行准确的客户账户文件和支持文件, 包括在跟进过程中与不同的监护人互动.
  • 协助新客户入职
  • 准确管理日常客户交易和查询, 在建立了最后期限, 并符合现行政策和程序
  • 研究, 通过有效的内部和外部联系,跟踪和解决客户的询问和要求.
  • 监控客户端事务的责任, 包括资产转移, 收银员/钱请求, 维护客户记录, 和外部客户通信.
  • 协助安排客户会议

资格

  • 1-3年投资经纪工作经验, 咨询, 银行或财富管理公司优先
  • 对投资管理领域有一定的了解
  • 有客户关系管理或其他数据库经验
  • 高度的保密能力和组织能力
  • 雄厚的技术能力
  • 注重细节,足智多谋,能够有效地完成多项任务
  • 较强的组织和人际交往能力
  • 喜欢在快节奏的环境中工作

工作类型:全职

地点:

    • 榆树林,WI

EBET真人是一家快速成长的公司,正在寻找一名有才华的税务专业人士加入EBET真人的团队,并协助EBET真人的客户提供税务筹划方面的服务. 合适的候选人将在个人税务规划方面有丰富的知识,能够提出个性化的建议,并有效地与客户沟通.

职责:

本职位主要职责包括:

  • 分析税务情况和投资活动对客户税务情况的影响
  • 准备形式纳税申报单
  • 与客户会面,回答他们的税务问题,并提供税务建议
  • 准备纳税申报表
  • 了解最新的税法和潜在的变化,并教育顾问和客户有关法律变化的影响

资格:

税务专员必须具备以下最低资格:

  • 注册会计师优先考虑
  • 2年以上个人纳税申报工作经验
  • 熟悉现行税法
  • 能够在客户会议中进行有效的沟通

工作类型:全职

地点:正是,

对这份工作

理想的候选人将负责监督所有与税务相关的决策和组织活动. 您将帮助EBET真人保持纳税合规,并了解最新的税法. 

 

责任

  • 执行税收研究
  • 准备和审查纳税申报表
  • 找出降低有效税率的机会
  • 监督非所得税合规情况
  • 准备和领导税务审计

 

资格

  • 本科或同等学历,会计或财务工作经验
  • 5年以上专业税务工作经验
  • 较强的沟通和分析能力

工作类型:全职

地点:榆树林,WI

对这份工作

职责和责任

  • 编制每月财务报表
  • 处理每周/每两周的工资表
  • 协助编制工资税报税表
  • 季度和年终纳税申报表,包括W2s
  • 每月销售退税的准备
  • 准备年终1099表格和个人纳税申报表

 

资格

    • 2年会计/簿记工作经验
    • 有公共会计经验者优先
    • 会计专业优先
    • 优秀的沟通技巧
    • 知识渊博的QuickBooks
    • 数据录入经验 

    工作类型:全职

    如果你目前没有看到符合你的背景和经验的职位, 请通过一般申请机会提交您的简历.

    EBET真人

    附件财富管理
    12700 W. Bluemound Rd.
    200套房
    榆树林,WI, 53122

    电话:(262)786 - 6363
    传真:(262)792 - 8930

    本网站面向:AZ的居民发布, CA, CO, FL, GA, IA, IL, IN, KS, KY, MA, MI, MN, MO, MT, NH, NV, NY, NC, OH, OR, SC, SD, TN, TX, UT, VA, WA & WI只. 通过进入你证明你是这些州的居民之一. 这里的所有信息仅供参考, 这不是一个买卖的要约, 或者是买卖的邀请, 任何安全.