为企业提供财务咨询服务

通过为高管提供量身定制的财富管理建议,来提高员工的留任率和士气.

在当今竞争激烈的招聘环境中, 几乎每个雇主都在寻求为核心薪酬策略提供一个有针对性的高管福利计划,以帮助选择参与者积累和保护财富.

执行财富管理团队

马克•贝克

财富管理服务总经理

布兰登·雷曼,CFP®

分公司发展总监

基思·巴特勒,JD

财富管理

Amy Kiiskila,法学博士,CFP®,注册会计师,CLU®

财富管理

Mark Strey, CFP®,CMFC®

财富管理

你得到的

员工福利

  • 最大化公司的福利和补偿计划
  • 利益分配策略,期权策略,递延薪酬规划

现金流

  • 收入和费用管理

退休

  • 退休准备
  • 退休转换
  • 退休财务计划的创建和持续监控

EBET真人APP

  • 文件审查和建议
  • 医疗指示
  • 家庭会议支持
  • EBET真人结算指导

保险、投资

  • 现时保险范围检讨
  • 目的分析年金
  • 生活,健康,残疾,家庭/汽车/雨伞,长期护理审查

慈善事业

  • EBET真人APP
  • 赠送策略
  • 捐赠建议基金

税收筹划

  • 税收损失收获
  • 爱尔兰共和军转换策略
  • 税收效率,税收节约,策略
  • 股票归属及税务筹划

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