Know 的区别™Checklist

在你向财务顾问承诺之前, 确保这些问题都是关于非常重要的细节. 得到一个直接的答案,并且要以书面形式. 你的努力工作和积蓄值得拥有它.

你是受托人吗?

只有真正的受托人被要求以客户的最佳利益行事.

R

所有的时间

[

有时

[

从来没有

你是收费顾问吗?

托管费顾问 减少利益冲突. 他们不接受基于产品销量的报酬, 或者出售自营投资, 或者接受付款,将某些资金存入你的账户, 他们通常会提供更全面的建议.

付费顾问 可以根据销售的产品收取费用和佣金吗. 因为基于收费或佣金的顾问通常没有“义务披露”他们的薪酬方式, 这可能会让客户感到困惑,他们可能不完全明白,他们的收费顾问是在为佣金工作.

有一种与生俱来的“道德风险” 以佣金为基础的顾问. “道德风险”是指一方倾向于更愿意承担风险的情况, 知道承担这种风险的潜在成本或负担将被承担, 全部地或部分地, 被别人.

R

所有的时间

[

有时

[

从来没有

你们提供全面的财富管理服务吗?

包括EBET真人APP,税务计划,遗产计划,以及投资管理.

R

所有的时间

[

有时

[

从来没有

你每周都和你的客户交流吗?

很多顾问会联系你——当他们有新东西要卖的时候.

R

所有的时间

[

有时

[

从来没有

你们使用独立的保管人吗?

寻找那些使用独立托管人来保管你的钱的理财顾问, 而不是自己拿着它.

R

所有的时间

[

有时

[

从来没有

你是否获得过行业重点网站和出版物的认可?

Annex财富管理公司目前被英国《EBET真人时报》评为“最佳EBET真人顾问”, 财务顾问的顶级顾问, 《EBET真人APP》高级顾问, 以及CityWire的《EBET真人》.

R

所有的时间

[

有时

[

从来没有

查看附件财富管理的客户关系摘要→

96.7% -找出EBET真人为这个数字感到自豪的原因. →